Промяна на глобалния икономически пейзаж
Химическата промишленост в Европа продължава да се бори през тази година, поради предизвикателна комбинация от по-високи енергийни разходи, по-бавен растеж, продължаващия ефект от войната между Русия и Украйна върху цените на природния газ и суровия петрол и конкуренцията от износ на по-ниски разходи , което води до вълна от спирания и прегледи на активи.
През април Exxon Mobil и Sabic обявиха планове за затваряне на етиленовите растения във Франция и Холандия, съответно, докато Shell и BP разкриха намерения за намаляване на рафинерийните операции в Германия през 2025 г. BASF и Lyondellbasell започнаха прегледи на своите европейски операции тази година. .
„[Европа] получава удари на много фронтове“, обяснява Ал Грийнууд, експерт по химикали и заместник-редактор на консултантската фирма за енергия и химикали ICIS. „За разлика от САЩ, които разчитат предимно на етан за производството на етилен, Европа се основава на нафта – и ние видяхме какво се случва с цените на петрола, особено след руската инвазия [на Украйна].
В допълнение, поради пренасищането на доставките на други места, европейските химически производители се справят с повишен конкурентен натиск от по-нови, по-ефективни заводи и рафинерии в САЩ, Китай и Близкия изток.
Комбинацията от устойчивост, геополитика и глобална икономика, честно казано, ухапана Европа в задника
Тримесечният доклад на Германската асоциация на химическата промишленост (VCI), публикуван през ноември, подчерта, че очакваното възстановяване на търсенето на химически продукти в Германия и в чужбина не се е осъществило; сега асоциацията очаква продажбите в индустрията да намалеят с 2% за годината като цяло. „Нашата индустрия е в тежка рецесия“, каза генералният директор на VCI Волфганг Гросе Ентруп. „Търсенето на химически продукти продължава да пада... използването на капацитета в нашите компании става все по-ниско и по-ниско.“
„Реалността е, че цялата тази комбинация от устойчивост, геополитика и глобална икономика, честно казано, е ухапала Европа в задника“, казва Майер. „Можете да спорите, че това е път, който щеше да се случи така или иначе и той беше ускорен ... особено когато погледнете къде се изместват центровете за търсене. Това беше трудно половин десетилетие за европейската химическа индустрия “, добавя тя.
Европа също е изправена пред по-строги екологични разпоредби, тъй като предприема по-твърд подход към целите около пластмасата и кръговрата, но това също носи значителни предизвикателства.
„Проблемът [е], вие комбинирате твърди цели със стара индустрия с много население в силно търсене и след това слоете във факта, че Китай тепърва започва с пълни растения, наистина е трудно да се завърши“, казва Майер .
В Обединеното кралство растежът почти изчезна, тъй като компаниите се борят с нарастващите разходи за труд, неконкурентните разходи за енергия и отслабващото търсене, излагайки на риск работните места и бъдещите инвестиции. Цифрите, публикувани от Асоциацията на химическата индустрия (CIA) през октомври за търговията за 3-то тримесечие, показват намаления във всички области; за разлика от по-рано през годината, когато цифрите показват връщане към растеж.
„По-рано тази година почти половината от химическите компании в Обединеното кралство отчетоха по-високи продажби, нива на производство и използване на капацитета. Въпреки това, в последното ни бизнес проучване този процент е спаднал до по-малко от 25%, докато 33% са имали спад“, каза Стив Елиът, главен изпълнителен директор на ЦРУ.
„Перспективата е меко казано трудна. Тази нестабилност на търсенето и липсата на реално възстановяване прави вземането на решения изключително предизвикателство, особено по отношение на по-дългосрочните инвестиции“, добави той.
Големите избори по света видяха драстични промени в активните и перспективни политики към химикалите, търговията и околната среда
В САЩ обаче това е съвсем различна история; Разходите за суровини и енергии остават благоприятни, което ни помогна на производителите на химикали да се наслаждават на предимство в конкурентоспособността на разходите спрямо своите европейски и азиатски връстници.
„Това беше година за много химически компании“, казва Майер. „Но САЩ са малко по -устойчиви поради голямата база за търсене, поради основната суровина и енергийната структура и, честно казано, темперирани разпоредби.
Китай отбеляза ръст на химическото производство с над 10% през 2023 г. и въпреки че растежът се забави тази година, той остава силен. Въпреки това свръхкапацитетът остава преобладаващият проблем за много китайски производители на химикали. Това доведе до наводнени пазари и намалени маржове и допринесе за спирането на заводите в Европа.
„Когато всички тези компании в Китай започнаха да изграждат нови химически централи, те смятат, че растежът ще бъде много по -голям, отколкото е сега“, казва Гринууд. „Значи видяхме скок на износа от Китай, който създаде проблеми по целия свят.“
През следващите години се очаква Китай да продължи да бъде основен двигател на растежа на глобалното търсене на нефтохимикали. „В началото на моята кариера говорихме за производство и търсене, като беше трета Европа, трета Северна Америка и трета Азия“, казва Майер. "Днес Китай е [около] 50% от химическата промишленост."
Геополитически катаклизми
2024 г. е рекордна година за избори-изборите на Латинска Америка „Супер цикъл“; две избори във Франция; Връщането на правителството на труда във Великобритания след 14 години консервативно правило да назове, но няколко - това е било събитие за политическа промяна и въздействието върху индустрията на химикалите тепърва ще се вижда.
„Това е цял набор от нови режими, които идват на място по целия свят“, казва Майер. „Как се разтърсва това, това е танцът, в който всеки политик и бизнесмен участва.“
Може би най -голямото политическо развитие за индустрията за химикали е предстоящото завръщане на Доналд Тръмп като президент на САЩ. Според Гринууд преизбирането на Тръмп е нещо като смесена торбичка за химическата индустрия с тарифи и нарастващ търговски дефицит от една страна и дерегулация и намалени данъци от друга.
„Тръмп е много прозрачен, че иска да води тарифи и това не е добре за химическата индустрия по две причини“, казва Гринууд.
Благодарение на шистов газ и шистово масло, САЩ имат изобилие от нискотарифни суровини въз основа на природен газ и могат да изнасят етиленови производни в предимство на разходите. Ако обаче една страна иска да наложи отмъстителни тарифи на САЩ, те могат да се насочат към индустрията за химикали. „Особено, тъй като светът има захранване на химикали - ако заключите САЩ, това е бюфет - просто отидете някъде другаде за какъвто и да е химикал, който искате“, казва Гринууд.
От обратната страна, Greenwood продължава, ако се налагат тарифи на химикали, внесени в САЩ, това просто ще направи нещата по -скъпи.
„Големият е бензен-САЩ имат дефицит на бензол, така че ако Тръмп налага тарифите за борда, това ще увеличи разходите за бензол и това ще намали цялата верига на бензола“, казва той, казва той . Бензолът е страничен продукт от рафиниране и напукване на въглеводороди, така че вътрешното производство е малко вероятно да се увеличи независимо.
Въпреки това, за разлика от това, дерегулацията при Тръмп може да помогне на химическата индустрия; администрацията на Байдън се характеризираше с тежка регулаторна ръка, като много от регулациите увеличаваха разходите без голяма полза, според Гринууд.
„Всяко облекчение от регулаторната страна ще бъде от полза за химикали“, добавя той. "Другият плюс е по -ниските данъци." Очаква се Тръмп да удължи съществуващите намаления на данъци и да понижи допълнителни данъци, обяснява той. Лошата част е перспективата за увеличаване на правителствения бюджетен дефицит, което води до цялостно икономическо забавяне. Повечето икономисти очакват дефицитът да се увеличи и това ще създаде проблеми с по -дългосрочните лихвени проценти. "
Прекъсвания на веригата за доставки
Продължаващото прекъсване на корабоплавателните маршрути в Канала на Червено море и Суец от края на 2023 г. - използвани от атаки на Хутис в Йемен - продължава да има последствия за веригите за доставки на химическа индустрия, особено в Европа и Азия. Получените отклонения на маршрута около южния край на Африка са имали значително време и последици за разходите, като пътуванията сега отнемат между 10 дни и четири седмици допълнително време за пътуване.
В САЩ корабоплаването беше допълнително ограничено тази година от продължителна суша в Панамския канал, резултат от намалените валежи, причинени от Ел Ниньо, което ограничи броя на плавателните съдове, преминаващи през него; Органът на Панамския канал отчете намаление с 21% на транзита с дълбоко газене през фискалната 2024 г. в сравнение с 2023 г. Тъй като рискът от засушаване вероятно ще продължи с изменението на климата, органът заяви, че планира да създаде огромен язовир до 2031 г., за да осигури прясна вода за ключалките си.
Веригите за търговия и доставки също бяха прекъснати от пристанищни стачки, засегнали Северна Америка през втората половина на тази година. През октомври тридневна стачка на източното крайбрежие и крайбрежието на Персийския залив на САЩ спря трафика на контейнери, както и стачките през октомври и ноември в най-големите пристанища на Канада, включително Ванкувър, Принс Рупърт и Монреал.
„С тарифите и други неща, създадени наистина разрушителна среда“, казва Майер. „Отнема 50% по -дълго, в много случаи, понякога два пъти по -дълго, да се движи продукт от точка А до точка Б.“
Друг слой в допълнение към смущенията е системата за търговия с емисии в ЕС и Обединеното кралство, като и двете бяха разширени тази година, за да включат морския сектор. „Всички тези неща го правят по-предизвикателен за морската индустрия, което след това го прави по-предизвикателен за химическата промишленост и има косвен ефект върху разходите, времето, жизнеспособността и т.н.“, обяснява Майер.
Декарбонизация
Нарастващото търсене на устойчиви решения в цялата индустрия, предоставящо на компаниите възможност да получат пазарен дял. Приливът на производството на електрически превозни средства увеличи търсенето на високоефективни пластмаси и консумативи за материали за батерии. Въпреки това, стремежът за устойчивост ще създаде предизвикателства и за сектора, тъй като компаниите са изправени пред големи инвестиции в декарбонизация и увеличаване на натиска от страна на заинтересованите страни.
Въпреки че петролната и газовата промишленост постигна известен напредък в конкретните усилия за намаляване на емисиите – например от изгаряне във факел – няколко големи фирми се оттеглиха от по-амбициозните климатични цели
През последната година има няколко „зелени отстъпления“ от големите петролни компании. През октомври BP изостави целта си за намаляване на производството на нефт и газ до 2023 г. в полза на насочването към няколко нови инвестиции в Близкия изток и Мексиканския залив.
По -рано тази година Shell заяви, че ще забави темпото на намаляването на емисиите си за това десетилетие, позовавайки се на нарастващо търсене на енергия. През юли бе разкрито, че компанията тихо се е отказала от залог, за да увеличи бързо използването на „напреднало“ (или химическо) рециклиране на пластмаса в доклада си за устойчивост през 2023 г., публикуван през март, в който призна, че планът е “ Необходимо поради липса на налична суровина за пластмасови отпадъци, бавно развитие на технологиите и несигурност на регулаторната регулация “.
Последното изследване на Carbon Tracker относно целите за намаляване на емисиите в сектора показва, че напредъкът е в застой. Установено е, че нито една компания не е съгласувана с целта на Париж за ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса или поставяне на цели за намаляване на емисиите на метан от всички техни дейности.
През изминалата година експертите подчертаха бавния напредък на улавянето и съхранението на въглерод (CCS) в Обединеното кралство и Европа. През октомври правителството на Обединеното кралство потвърди почти 22 милиарда британски лири финансиране за стартиране на проекти за CCS в подкрепа на целта на Обединеното кралство да съхранява 20-30 милиона тона въглероден диоксид до 2030 г. Въпреки че това даде възможност за окончателно договорно споразумение за проекта Net Zero Teesside Power, има малко яснота относно бъдещите проекти, които ще запълнят местата за съхранение. В ЕС също има въпроси относно темпото на проектите за постигане на целта за 2030 г. за съхранение на 50 милиона тона годишно до 2030 г.
Междувременно през декември, в това, което трябваше да бъде последният кръг от преговори за глобален договор за прекратяване на пластичното замърсяване - което се надяваше да включи ангажименти за намаляване на производството на девствени пластмаси и забрана на особено опасни класове химикали от използване при производството на пластмаса - Делегатите от над 170 държави не успяха да постигнат обвързващо споразумение. Разговорите вече ще продължат и през 2025 г.